Ворскла (Украина) - Гленторан (Северная Ирландия) 3:0 (2:0)
Голы: Янузи, 33, 73, Курилов, 36
Мика (Армения) - Валеренга (Норвегия) 0:1 (0:1)
Гол: Дос Сантос, 49
Иртыш (Казахстан) - Металлург Рустави (Грузия) 0:2 (первый матч - 1:1)
Голы: Кобалия, 23, Модебадзе, 57
Газ-Метан (Румыния) - КуПС Куопио (Финляндия) 2:0 (0:1)
Голы: Петре, 36, Хобан, 53
Войводина (Сербия) - Вадуц (Лихтенштейн) 1:3 (2:0)
Голы: Чович, 88 - Цветинович, 10, Меренда, 78, 90
Вентспилс (Латвия) - Шахтер Солигорск (Беларусь) 3:2 (1:0)
Голы: Мвондо, 52, 79 (пен), Мартинес, 90 - Коломыц, 6, Комаровский, 73
Хазар (Азербайджан) - Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:0 (1:3)
Левадия (Эстония) - Дифферданж (Люксембург) 0:1 (0:0)
Гол: Лебрен, 32
Эльфсборг (Швеция) - Судува (Литва) 3:0 (1:1)
Голы: Д. Эльм, 26, Аугустссон, 58, Хульт, 67
Шериф (Молдова) - Железничар (Босния) 0:0 (0:1)
Актобе (Казахстан) - Кечкемет (Венгрия) 0:0 (1:1)
Хонка (Финлнядия) - Хакен (Швеция) 0:2 (0:1)
Голы: Чибуйке, 42, Д. Форселл, 85
Карабах (Азербайджан) - Стреймур (Фареры) 0:0 (1:1)
Бней Иегуда (Израиль) - Сан Хулиа (Андорра) 2:0 (2:0)
Голы: Маринкович, 16, Гальван, 89
Вараждин (Хорватия) - Искра Сталь (Молдавия) 3:1 (1:1)
Голы: Вугринец, 14, 70, Главица, 18 - Новиков, 41
Сараево (Босния) - Эребру (Швеция) 2:0 (0:0)
Голы: Хаскич, 47, 62
Динамо Тб (Грузия) - Лланелли (Уэльс) 5:0 (1:2)
Голы: Хиско, 7, 51, Ягуэ, 11, Робертиньо, 27, Кото, 55
АЕК Ларнака (Кипр) - Флориана (Мальта) 1:0 (8:0)
Гол: Павлу, 26
Спартак Трнава (Словакия) - Тирана (Албания) 3:1 (0:0)
Голы: Томачек, 41, 85, Прохазка, 66 - Лика, 22
Олесунн (Норвегия) - Ференцварош (Венгрия) 3:1 (1:2)
Голы: Баррантес, 72 (пен), Фюре, 87, Пост, 119 - Олах, 42
Зальцбург (Австрия) - Металлург (Латвия) 0:0 (4:1)
Гагра (Грузия) - Анортосис (Кипр) 2:0 (0:3)
Голы: Габедава, 6, Ткешелашвили, 40
Тромсе (Норвегия) - Пакш (Венгрия) 0:3 (1:1)
Голы: Кишш, 59, 77, Беде, 62
Митьюлланд (Дания) - ТНС (Уэльс) 5:2 (3:1)
Голы: Игбун, 23, Нвору, 24, 52, Ольсен, 32 (пен), Вильсом, 91 - Дарлингтон, 55, 90
Локомотив София (Болгария) - Металург Скопье (Македония) 3:2 (0:0)
Голы: Йорданов, 58 (пен), 85, Божинов, 89 - Крстев, 4, Илийоски, 62
Жилина (Словакия) - Рейкъявик (Исландия) 2:0 (0:3)
Голы: Майтан, 29, Сисей, 70
Тун (Швейцария) - Влажния (Албания) 2:1 (0:0)
Голы: Рама, 89, Люти, 90 - Сукай, 14
Газиантепспор (Турция) - ФК Минск (Беларусь) 4:1 (1:1)
Голы: Гюнгер, 26, Вагнер, 73, Попов, 83, Адын, 90 - Зенько, 61
Ден Хааг (Нидерланды) - Таурас (Литва) 2:0 (3:2)
Голы: Тоорнстра, 45, Чери, 80
Работнички (Македония) - Ювенес-Догана (Сан-Марино) 3:0 (1:0)
Голы: Маневски, 35, Петковски, 50, Петрович, 56
Яблонец (Чехия) - Флямуртари (Албания) 5:1 (2:0)
Голы: Коваржик, 25, 70, Питак, 30, 61, Лафата, 55 - Сакай, 36 (пен)
Олимпиакос Волос (Греция) - Рад (Сербия) 1:1 (1:0)
Голы: Мартин, 79 (пен) - Койич, 47
Вестерло (Бельгия) - ТПС (Финляндия) 0:0 (1:0)
Фулхэм (Англия) - Крусейдерс (Сев. Ирландия) 4:0 (3:1)
Голы: Джонсон, 19, Дафф, 56, Замора, 66, Сидуэлл, 70
РНК Сплит (Хорватия) - Домжале (Словения) 3:1 (2:1)
Голы: Чоп, 47, Видич, 72, Милович, 85 - Лукас, 46
Богемиан (Ирландия) - Олимпия (Словения) 1:1 (0:2)
Голы: Фэган, 34 - О'Брайен, 81 (в свои ворота)
Данди Юнайтед (Шотландия) - Шленск (Польша) 3:2 (0:1)
Голы: Расселл, 2, Гудвилли, 5, Дэли, 44 (пен) - Элснер, 15, Дудек, 74
Сент-Патрикс (Ирландия) - Шахтер Караганда (Казахстан) 2:0 (1:2)
Голы: Макмиллан, 14, Дойл, 70
Насьонал (Португалия) - Хафнарфьордур (Исландия) 2:0 (1:1)
Голы: Луис Альберто, 55, Кандейаш, 90
Аустрия Вена (Австрия) - Рудар (Черногория) 2:0 (3:0)
Голы: Баразите, 44, Юн, 75